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上證報中國證券網(wǎng)訊(記者 孔子元)龍元建設(shè)公告,公司擬向特定對象發(fā)行股票,發(fā)行對象為杭州交投集團(tuán),發(fā)行價格為4.03元/股,募集資金金額為1,849,477,365.58元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款。同時,公司決定終止前次向特定對象發(fā)行股票事項。
公司同日公告,公司股東賴振元、賴朝輝、賴曄鋆、鄭桂香(簡稱“賴振元家族”)與杭州市交通投資集團(tuán)有限公司(簡稱“杭州交投集團(tuán)”)于2023年6月27日簽署了《戰(zhàn)略合作暨控制權(quán)變更框架協(xié)議》《股份表決權(quán)放棄協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。賴振元家族放棄其持有的上市公司154,389,988 股股票的表決權(quán)(占上市公司本次向特定對象發(fā)行股票前總股本的10.09%),本次向特定對象發(fā)行股票完成后,杭州交投集團(tuán)預(yù)計將取得上市公司458,927,386股股份,占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的23.08%,賴振元家族持有上市公司有表決權(quán)股份337,295,952股,占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的16.96%。杭州交投集團(tuán)將變更成為龍元建設(shè)的控股股東,杭州市國資委將變更成為龍元建設(shè)的實(shí)際控制人。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本次向特定對象發(fā)行股票完成后,賴振元家族將其持有的上市公司128,499,668股股票(占公司向特定對象發(fā)行股票前總股本的8.40%)轉(zhuǎn)讓給杭州交投集團(tuán),協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,杭州交投集團(tuán)預(yù)計將持有上市公司587,427,054股股份,占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的29.54%,賴振元家族持有上市公司股份363,186,272股,占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的18.26%。根據(jù)《股份表決權(quán)放棄協(xié)議》,協(xié)議約定的表決權(quán)放棄自動終止。公司股票將于2023年6月28日上午開市起復(fù)牌。
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